Τρεις γενιές της Νάουσας για ένα έθιμο της Αποκριάς, πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα. Ο λαογράφος Τάκης Μπαΐτσης, ο καταστευαστής «προσώπου» Αλέξης Καρύδας κι ο χορευτής Θεοδόσης Τσουκαλάς, μιλούν για μια παράδοση που ενώνει όλη την πόλη.