Костромская область, 1983 год. Двое мальчишек случайно становятся свидетелями жуткой картины. Мужчина, одетый в плащ палача, жестоко расправляется с какой-то женщиной. Милиция обыскивает место убийства… и находит сразу два женских тела. Сыщики выходят на красавицу-цыганку, которая каким-то образом связана с жестоким преступлением.