Des Don Juans à Toulouse en passant par Cecile, Chanson des Pirates, Quatre boules de cuir, L'Ile Hélène, Eddy, Le coq et la pendule, Brésilien, Une petite fille en pleur, A bout de souffle, Le Jazz et la Java, Je suis sous, Les mains d'une femme dans la farine, L'île de Ré, Le Chat, Nougayork, La pluie fait des claquettes, Herbie Hancock et l'interview de Nougaro expliquant la genèse des paroles de Oh! Toulouse.