1971 год, Калуга. Счастливый момент - рождение ребенка - оборачивается в семье Юрьевых драмой. На свет появляется… чернокожий младенец. Супружеская измена, мутация генов или хитроумное преступление? Никто, кроме несчастной матери, не хочет искать правду, пока однажды на женщину не нападают. Попытка разобраться в этом деле приводит к серии трагических событий…