תסכית רדיו בשישה חלקים על פי ספרו של מיכאיל בולגקוב (כיום נקרא "האמן ומרגריטה"). תרגום: חמדה אלון, עיבוד: יורי צליוק, בימוי: ניסן נתיב. בחלק זה משתתפים: אילן דר, יצחק חזקיה, דוד (דודיק) סמדר, אברהם בן-יוסף, שלמה וישינסקי, אברהם סלקטר, שמואל וולף וגדעון שמר . הוקלט בשנת 1978.

See omnystudio.com/listener for privacy information.