תסכית רדיו בשישה חלקים על פי ספרו של מיכאיל בולגקוב (כיום נקרא "האמן ומרגריטה"). תרגום: חמדה אלון, עיבוד: יורי צליוק, בימוי: ניסן נתיב. בחלק זה משתתפים: אילן דר, אברהם סלקטר, נסים זוהר, אלברט כהן, דוד (דודיק) סמדר, פיני (פנחס) קורן, שפרה מילשטיין, שמואל סגל וגדעון שמר. הוקלט בשנת 1978.

See omnystudio.com/listener for privacy information.