Un épisode où l’on découvre avec Laurent le monde du Family Office. Nous avons une belle vision d’ensemble de ces acteurs discrets qui accompagnent des familles sur plusieurs générations et ont à coeur en toute confidentialité d’orienter leurs clients vers les meilleurs établissements pour gérer ces patrimoines.

Vous comprendrez les distinctions entre "Single" et "Multi Family Office", l’évolution du paysage en France ces 15 dernières années et les raisons qui expliquent la création de nouveaux acteurs en France.

Dans un monde de plus en plus complexe, ce type de service se développe pour apporter, de manière indépendante, un conseil sur l’allocation du patrimoine mais en travaillant aussi sur les sujets de fiscalité. Nous revenons bien entendu sur la problématique de l'indépendance.

Laurent partage avec nous la manière dont concrètement Agami s’y prend pour comprendre et accompagner ses jeunes clients. Nous nous attardons bien entendu sur les outils utilisés, les partenaires, les honoraires, les activités "Corporate".

Enfin, nous prenons un peu de temps pour analyser et comprendre le développement grandissant des actifs non cotés dans les patrimoines.

Bonne écoute à tous !!

La recommandation de livre de l'invité : 

• Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas

Pour contacter Agami : site.

Le contact de Laurent de Swarte : LinkedIn.

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Belle écoute et à la semaine prochaine !

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