1988 год. В Тульской области при загадочных обстоятельствах исчезает ребенок. В лесу находят лишь обрывки его одежды. Через некоторое время трагически погибает мать пропавшего мальчика. На ее теле - следы зубов крупного хищника. А затем в милицию приходит глава несчастного семейства и заявляет: кто-то натаскал на убийство огромного волкодава. Хищник не успокоится, пока не уничтожит всю семью…