Советский Севастополь. Недалеко от уединенного пляжа находят жестоко убитую женщину. Выясняется, что накануне смерти она пошла на свидание. В то же время по городу ходят тревожные слухи о загадочной "Волге", которая ночью колесит по улицам. Водитель заманивает одиноких девушек и куда-то увозит. Что с ними происходит потом, не знает никто. Работая по этому делу, сыщики сталкиваются со страшным для того времени открытием: в причастности к преступлениям подозревают… офицера милиции.