תסכית רדיו בשישה חלקים על פי ספרו של מיכאיל בולגקוב (כיום נקרא "האמן ומרגריטה"). תרגום: חמדה אלון, עיבוד: יורי צליוק, בימוי: ניסן נתיב. בחלק זה משתתפים: שבתאי קונורטי, יהודה אפרוני, שלמה וישנסקי, יצחק ברקת, יוסי יבלונקה,עזרא דגן, דינה לימון ורחל דיין. הוקלט בשנת 1978.

See omnystudio.com/listener for privacy information.