Το 1954 η οργάνωση ΕΟΚΑ προετοιμάζεται για την έναρξη του ένοπλου αγώνα, με σκοπό την εκδίωξη των Άγγλων από την Κύπρο. Πολεμοφόδια στέλνονται από την Ελλάδα με πλοιάρια και φτάνουν στο νησί. Ο Γιάννης Καρατζής συμμετέχει σε μια από αυτές τις μυστικές αποστολές.