在挨了无数皮鞭之后，匹诺曹被训练成了马戏团的驴子明星。在演出时他摔坏了腿，成了一头瘸腿驴，班主把他卖给了一个想做驴皮鼓的人。这个买主把匹诺曹推进海里，想把他淹死后剥他的皮。